12岁的阿牛为要照顾爸爸，在街上卖荧光棒，却被一班霸欺负，自始誓要学武强身。牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后，便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢，兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。渐渐拳馆的声望大不如前，收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生计，却误打误撞害威爷输了很多钱。马仔被迫为威爷手下做事还钱，后因故破坏了交易，被威爷儿子权少教训后，已不能再打拳了。阿牛为马仔讨回公道，决定在擂台上与权少决一死战，阿牛最终能否以皇者姿态登上擂台对战呢？
