这部动画短片以夜晚为背景，主要讲述了一群老鼠借一只猫在酣睡之际，想把它埋葬的故事。漆黑的夜里，四周回荡着《夜上海》悠扬萎靡的曲调，放眼望去，海面上远远地荡着一艘金碧辉煌的船，不时地有朵朵烟花在夜空绽放，一派纸醉金迷、歌舞升平之象，惹人遐想。随着情节的发展，紧张的动作桥段中不断呈现出埋葬的滑稽性，并在浪漫且略带悲涩的摇篮荡悠中收尾，在这温情的节奏中，看着毫无知觉的睡猫和载歌载舞的老鼠，让不禁使观众联想到，可能这只熟睡中的猫真的要败给这一群聪明的老鼠了。
